Mokka-gehäutete Schönheit Misty Quinn trifft sich mit Jules in Miami für eine Blase-Hintern werfen! Misty sieht aus wie ein perfektes Model, als sie auf dem Balkon steht und ihren sexy Tanga-Bikini in der Sonne zeigt. Mit den Wellen, die hinter ihr zusammenbrechen, stellt Misty ihre üppigen Höhlenforscher zur Schau, während sie ihre Beute hüpft und dich mit ihren frechen Titten neckt. Jules schließt sich ihr auf dem Balkon an und vergräbt sein Gesicht zwischen ihren Arschbacken und spielt dann mit ihren Brustwarzen, bevor sie hineingeht, um sich auf der Couch wohler zu fühlen. Misty kriecht zu Jules' hartem Schwanz und macht sich an die Arbeit, saugt und streichelt ihn, während er ihr Gesicht fickt. Sie steht auf, damit Jules ihren Arsch in Öl schäumen kann, damit er kostenlose erotikfilme reife frauen seinen dicken Schwanz zwischen ihre Wangen reiben kann, bevor er ihn in Misty ' s engen Schlitz schiebt. Er zieht Misty näher, damit wir sehen können, wie gut sie ihren Rücken wölben kann, während er sie hart hämmert, dann legt Jules mit seinem Kopf auf die Ottomane, damit Misty auf seinem Gesicht sitzen kann.