Whitney (Whitney Wright) und Lucas (Lucas Frost) genossen ihre Dreier so sehr, dass sie beschließen, Isiah (Isiah Maxwell) und Emma (Emma Starletto) zu einem Vierer-Fick-und-Lutsch-Fest einzuladen. Emma macht Dinge mit Isiah, ihrem ersten schwarzen Schwanz, wie Whitney und Lucas es machen. Emma und Whitney lieben es, große Schwänze in den Mund und Fotzen zu nehmen. Whitney und Emma tauschen Partner aus und ältere gefickt saugen und ficken, bis Isiah Whitney eine Gesichtsbehandlung gibt und Lucas seine Eier auf Emmas Gesicht leert. Whitney und Lucas sexuelle Fantasien sind jetzt Realität…