James Deen trifft sich mit Grayson Z in den belebten Straßen von New York. Das Wetter scheint kalt, als er mit drei Schichten Kleidung gekleidet ist. Er hat einen Wintermantel an und darunter ein violettes T-Shirt. Ein weiteres weißes T-Shirt ist unter dem violetten. Aber die Art, wie sie angezogen ist, sagt etwas anderes. Sie trägt ein schwarzes schulterfreies, langärmeliges Oberteil und eine gelbe Jeans. Sie vervollständigt ihr Outfit mit einer Halskette, einer Brille und kniehohen Stiefeln. James und Grayson gehen eine Weile durch den Big Apple, bevor sie sich privat auf den Weg machen. Er streckt die Hand aus, während sie auf dem Bett sitzt und senkt sie von oben nach unten und zeigt ihre große Spaltung. Sie scheint unruhig zu sein, als sie mit gekreuzten Beinen sitzt. Sie entkreuzt sie dann. Sie legt sich später für eine Weile auf das Bett, bevor sie aufsteht. Grayson nimmt ihre Stiefel zuerst und legt ein Paar blaue knöchellange Socken frei. Ihre Jeans kommt an zweiter Stelle und enthüllt ihr schwarzes Höschen und ihren großen Arsch. Sie kniet vor ihm nieder und beginnt seinen großen Schwanz zu lutschen. James steht auf, damit er sich komplett ausziehen kann und erlaubt ihr, ihm einen Blowjob zu geben. Sie packt zunächst seinen großen Schwanz, sieht aus, als würde sie ihn messen und denkt darüber nach, ob seine nude reife frauen ganze Länge zu ihrem Mund passen kann oder nicht. Ohne Vorwarnung positioniert sie seinen Schwanz in ihren Mund und masturbiert ihn. James, mit seinem Schwanz schon hart, dreht sie um. Mit ihren Arschbacken, die seinem Hardon zugewandt sind, stößt er es in ihr Arschloch in einer Tischposition. Er buckelt sie hart, als er ihr abgeschnittenes Oberteil loswird. Ihre großen Titten sind jetzt für alle sichtbar. Ohne herauszuziehen, wechseln sie in die Scoop Me Up-Position und lassen ihr enges Po-Loch noch enger um seinen großen Schwanz wickeln. James, nicht zufrieden mit ihrer aktuellen Position, wechselt wieder in Doggy-Style. Er beendet die umgekehrte Cowgirl-Position, bevor er Grayson wieder seinen Schwanz lutschen lässt, während er auf dem Bett ruht. Sie wechselt ständig die Position und stellt sicher, dass sie seinen ganzen Schwanz in ihren warmen Mund nimmt. Jetzt, da er ausgeruht ist und sein Schwanz wieder hart ist, positioniert James Grayson auf ihrer Seite, mit Rücken gegen seine Brust und geht noch einmal Analsex. Das Gefühl, dass er dabei ist, seinen Höhepunkt zu erreichen, mit Sperma, das bereits von der Spitze seines Penis tropft, wechselt er in die Missionarsstellung und buckelt sie hart. Grayson Z saugt James Deens großen Schwanz in dem Wissen, dass er kurz vor dem Abspritzen steht. Als sie ihren Mund fest um seinen Schwanz wickelt, gibt er seine warmen Säfte über ihr ganzes Gesicht frei. Sie schluckt aufgeregt sein Sperma.
