Die wunderschöne Blondine Lulu Love lacht gerne, während ihr Geliebter ihren Hals aufmerksam küsst. Als Andrej Lupins Erotikfilm "Affair Of The Heart" beginnt, massiert Mugur ihre Schultern und streichelt ihre schönen Brüste durch ihre Dessous und neckt ihre frechen Brustwarzen. Das leidenschaftliche Paar zieht sich aus und streichelt sich gegenseitig zur Erregung, Lulu leckt und saugt Mugurs schnell versteifenden Schwanz hungrig. Wenn es mit Speichel glänzend ist, spreizt sie ihn im Cowgirl und gleitet auf seinem Schwanz auf und ab, während er ihn kräftig in reife pornodarstellerinnen sie treibt. Immer noch verschlungen, kippen sie sich in sie um, Lulus Beine hielten hoch, als Mugur in sie stößt, sie zittern und stöhnen lassen. Ihr Orgasmus ist intensiv; Mugur leckt ihre Muschi durch das Nachleuchten, dringt dann wieder in Löffel ein und macht ihren Höhepunkt wieder, bevor sie seine cremige Ladung über ihren zitternden Körper wichst.