Regisseur JDS "Transfixion 2" wölbt sich mit strahlender TS-Leidenschaft und liefert lebendige Einzelausstellungen von dampfendem Tease, enthüllt Masturbation und explosive Cum Höhepunkte. Sechs Szenen zeigen stilvolle T-Girls, die in all ihrem auffälligen, fabelhaften Ruhm intim auftreten. Üppige Melissa Azuaga zeigt sexy Schuhe und schlanke Dessous. Die glamouröse Füchsin wedelt mit ihrem riesigen She-Schlong für die Kamera und spritzt schließlich ihre oberschenkelhohen Stiefel mit Sperma. Sabrina Loppes ist vollbusig, sportlich und sie trägt einen massiven Schwanz. Das schwarze Trans-Babe hebt sich auf und genießt unzüchtiges Analspiel und schmeckt fiesen Arschgeschmack an ihren gepflegten Fingern. Langbeinige, kurvenreiche Alexia Rios hat große Brüste, einen dicken Hintern und eine große Überraschung aus ihrem Höschen. Sie streichelt Ihre Eier, als sie streichelt Ihr Mädchen boner. Bespectacled TS Schönheit Leonna Abdalla pariert eklatant ihre üppigen Titten und pochende Erektion. Leonna spreizt ihr freches Hinterteil und ihre freche Show spritzt zu kraftvollen, Sperma sprühenden Tönen. Tätowierte Laiza Laviers Badeanzug zeigt einen prallen Rumpf, freche Brüste und eine einladende Ausbuchtung. Laiza legt ihren dicken Schwanz frei und fingert ihr Bunghole. Das große T-Girl Paloma Veiga lächelt spielerisch, als sie sich auszieht. Paloma spuckt in schwüler Einsamkeit auf ihr massives Sie-Fleisch und fickt sich mit einem Spielzeug. Ihre Rute bricht Ströme von geile reife frauen ab 40 heißem, fließendem Jism aus.