Atemberaubende Brünette Katy Rose trägt nichts als High Heels, wie Andrej Lupins Erotikfilm "Katy" beginnt. Als sie ihre Hände über ihre seidige Haut rennt, wird sie von ihrem Geliebten Mugur in ihre Fantasie einbezogen, der sie vor Glückseligkeit winden lässt, nackte älter frauen während er ihre Muschi isst.