Naomi Bennet versucht, an ihrer Oben-ohne-Bräune in der Nähe des Sees zu arbeiten, als sie einen Perversen entdeckt, der sie beobachtet. Kann sich ein Mädchen heutzutage nicht bräunen, ohne dass ein Mann sie unterbricht? Nicht, wenn das Mädchen so sexy ist wie dieses. Nach einem kleinen Gespräch erkennt Naomi, dass der Typ ein Bewunderer und kein Perverser ist. Der Unterschied liegt in der Art, wie er selbstlos ihre Muschi leckt. Er liebt ihren Teenie-Körper und schätzt jeden Zentimeter davon. All das Lecken lässt Naomi einen Schwanz tief in ihrer Muschi wollen. Nachdem er seinen Schwanz ein wenig gelutscht hat, bekommt dieser Teenager endlich ihren Wunsch. Sie ficken in mehreren Stellungen und sexy reife das Vergnügen ist weit mehr als er bewältigen kann. In allerletzter Minute zieht er aus und schießt eine riesige unordentliche Ladung Sperma über ihren flachen Teenie-Bauch.
